Dos personajes recorren un camino de transición hasta llegar con una figura misteriosa. Inspirada en la canción La llorona (versión de Chavela Vargas, álbum La llorona) se crea un mundo ficticio a través de texturas de materiales como madera, manta y papel. En técnica cut-out, esta animación utiliza la técnica de grabado y aprovecha el recurso del blanco y negro.